Ein großes Ereignis erwartet die drei Mädchen und Kaiserin Sissi in Wien. Sissi muss ein Turnier im Dressurreiten gegen die französische Kaiserin Eugénie gewinnen. Während Anna sich um den schönen Lipizzanerhengst Pluto kümmert, versucht Bella, Tenebroso aus dem Weg zu gehen, der sie zu verfolgen scheint. Eugénie und ihre Zofe setzen in der Zwischenzeit alles daran, das Turnier um jeden Preis zu gewinnen. Und es scheint, als würde ihnen das auch gelingen. Doch so leicht geben sich Sissi und die Mädchen nicht geschlagen …

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